Andrew Kuzma

Andrew conseille des sociétés cotées, des fonds de capital-investissement, des institutions financières et des multinationales dans le cadre d'opérations complexes, tant nationales qu'internationales. Son activité porte principalement sur la conduite d'opérations complexes de financement, avec ou sans garantie, de fusions-acquisitions et d'opérations stratégiques sur les marchés de capitaux dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de la gestion d'actifs, du capital-investissement et de l'assurance et de la réassurance.

• A représenté Reinsurance Group of America, Incorporated dans le cadre de l'acquisition d'un portefeuille de réassurance historique d'une valeur de 1,4 milliard d'euros auprès du groupe Monument Re.
• Conseil juridique de Brookfield Corporation dans le cadre de sa scission en deux sociétés cotées en bourse, y compris ses cotations simultanées à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de New York (NYSE), ainsi que la cession d'une participation de 25 % dans son activité de gestion d'actifs afin de créer une société mondiale de premier plan spécialisée exclusivement dans la gestion d'actifs alternatifs.
• Conseiller juridique de Brookfield Infrastructure Partners L.P. dans le cadre de son acquisition d'Inter Pipeline Ltd. pour un montant de 8,6 milliards de dollars, réalisée par le biais d'une offre publique d'achat et d'un plan d'arrangement, y compris la cotation des actions échangeables à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de New York (NYSE).
• A conseillé Brookfield Corporation dans le cadre de l'opération de retrait de la cote de Brookfield Property Partners L.P., notamment en ce qui concerne l'acquisition de ses parts de société en commandite, d'une valeur de 6,5 milliards de dollars américains.
• A conseillé Brookfield Corporation sur tous les aspects liés à la création, à l'introduction en bourse et au financement par emprunt de Brookfield Wealth Solutions Ltd., une société de premier plan dans le secteur des services financiers qui propose des solutions de financement au secteur de l'assurance, ainsi qu'à ses filiales internationales, notamment en ce qui concerne leurs lignes de crédit de premier rang et de rang inférieur.
• A conseillé Energy Resources Limited dans le cadre du refinancement de sa dette en cours par le biais d'une émission d'obligations vertes d'un montant de 700 millions de dollars américains et d'un prêt bancaire syndiqué de 300 millions de dollars américains, ce qui constitue à ce jour la plus importante émission d'obligations vertes dans ce secteur et dans cette région.
• A représenté Triton International Limited, le plus grand bailleur mondial de conteneurs de fret intermodaux, ainsi que sa filiale Triton Container International Limited, dans le cadre de l'émission de titres de créance garantis de premier rang d'un montant nominal total de 600 millions de dollars américains.
• A conseillé Brookfield Renewable Corporation dans le cadre de son placement secondaire en bourse, d'un montant de 772,5 millions de dollars américains, réalisé par des filiales de Brookfield Corporation.
• A conseillé Worldwide Vision Limited dans le cadre de l'acquisition par Blackstone Inc. d'une participation majoritaire dans MagicLab, société qui développe et exploite des applications de rencontre et de réseaux sociaux de premier plan, notamment Bumble et Badoo.
• A conseillé Southern Cross Cables Limited dans le cadre de son projet de câble sous-marin « Southern Cross NEXT », reliant Sydney, Auckland et Los Angeles, avec des embranchements vers les îles du Pacifique que sont les Fidji, les Tokélaou et Kiribati.
• A conseillé Crown Holdings, Inc., leader mondial dans le domaine de l'emballage grand public, dans le cadre de son acquisition de Signode Industrial Group Holdings (Bermuda) Ltd., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes d'emballage de transport, auprès du groupe Carlyle. Cette opération en numéraire a été évaluée à 3,91 milliards de dollars américains.
• Conseiller juridique d'Orion Mine Finance et de Fusion Capital dans le cadre de la cession de Lynx Resources, propriétaire de la mine de zinc, de plomb et d'argent de SASA en République de Macédoine, à Central Asia Metals pour un montant de 402,5 millions de dollars américains.
• A conseillé Alaris Equity Partners Income Trust, une société d'investissement en capital-investissement basée au Canada, dans le cadre de nombreux financements de premier rang, garantis et non garantis.
• A représenté Triwest Capital Partners, l’une des principales sociétés de capital-investissement du Canada, ainsi que le Fonds de retraite des enseignants de l’Alberta, dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société NCSG Crane & Heavy Haul Corporation.
• Conseiller juridique de Baytex Energy Corp. dans le cadre de son émission publique de 38 433 000 certificats de souscription, d'un montant de 1,5 milliard de dollars, liée à une ligne de crédit de premier rang non garantie.
• Conseiller juridique d’Alberta Treasury Branches, en sa qualité d’agent administratif d’une ligne de crédit syndiquée de 49 millions de dollars destinée à financer l’acquisition, par Landmark Cinemas Canada Limited Partnership, de salles de cinéma situées en Ontario et dans l’Ouest canadien auprès d’Empire Theatres Limited et d’ECL Western Holdings Limited.

• Récompensé par le Legal 500 Caribbean – Banque, finance et marchés de capitaux