Kevin Sorochan

• Conseil canadien de Kodiak Oil & Gas Ltd, société cotée à la bourse de New York, dans le cadre de son acquisition par Whiting Petroleum Crop. pour 6 milliards de dollars américains, par le biais d'un plan d'arrangement.
• Représentation d'Alexandria Minerals Inc. dans le cadre de son acquisition de Murgor Resources Inc. par le biais d'un plan d'arrangement.
• Représentation de Fiore Gold Ltd. dans le cadre de sa prise de contrôle inversée de Fiore Exploration Ltd. et de son inscription à la Bourse de croissance TSX.
• Représentation de Bonterra Resources Inc. dans le cadre de son acquisition de Metanor Resources Inc. par le biais d'un plan d'arrangement.
• Représentation de Gatling Exploration Inc. dans le cadre de sa scission d'avec Bonterra Resources Inc. par le biais d'un plan d'arrangement et d'une cotation simultanée à la Bourse de croissance TSX.
• Représentation du comité spécial de Mountain Province Diamonds Inc. dans le cadre de l'acquisition de Kennady Diamonds Inc. par le biais d'un plan d'arrangement.
• Représentation d'Alpha Minerals Inc. dans le cadre de son opération de regroupement d'entreprises avec Fission Uranium Inc. pour un montant de 165 millions de dollars, par le biais d'un plan d'arrangement.
• Représentation d'Alpha Exploration Inc. dans le cadre de sa scission d'Alpha Minerals Inc. par le biais d'un plan d'arrangement, d'un financement ultérieur et d'une cotation à la Bourse de croissance TSX.
• Représentation d'Oromin Explorations Inc. dans le cadre de son acquisition par Teranga Gold Corporation pour un montant de 55 millions de dollars à la suite d'une offre publique d'achat soutenue.
• Représentation d'une société d'exploration minière cotée à la Bourse de croissance TSX dans le cadre de la vente d'une participation de 49 % dans un projet minier basé en Argentine à une société minière cotée à la Bourse de New York pour un montant de 60 millions de dollars américains.
• Conseiller en valeurs mobilières pour le vendeur de plusieurs unités de stockage à StorageVault Canada Inc. pour un montant de 52,5 millions de dollars.
• Représentation de TerraX Minerals Inc. dans le cadre d'une vente de redevances à Osisko Gold Royalties Ltd. et d'un investissement stratégique de cette dernière.
• Représentation du comité spécial de Synex International Inc. dans le cadre d'une course aux procurations lors d'une assemblée générale annuelle contestée.
• Représentation d'une société cotée à la Bourse de croissance TSX dans le cadre de la vente de ses actifs pétroliers et gaziers à un fonds d'investissement privé.
• Représentation d'une société d'exploration minière cotée à la Bourse de croissance TSX dans le cadre de l'acquisition de certaines propriétés minières auprès d'un séquestre nommé par le tribunal.
• Représentation de diverses sociétés cotées à la Bourse de croissance TSX dans le cadre d'opérations de scission par voie de plan d'arrangement.
• Représentation de divers négociants en valeurs mobilières en tant que conseillers financiers dans le cadre d'opérations de fusion et d'acquisition.
• Représentation de diverses sociétés cotées à la Bourse de croissance TSX dans le cadre d'opérations admissibles, d'opérations de prise de contrôle inversée et d'opérations de changement d'activité.
• Représentation de diverses sociétés cotées à la Bourse de croissance TSX dans le cadre de leur premier appel public à l'épargne.
• Conseiller juridique canadien de Kodiak Oil & Gas Ltd. dans le cadre de l'émission de billets de premier rang d'une valeur de 350 millions de dollars américains.
• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dans le cadre de plusieurs tours de financement privés et publics pour The Green Organic Dutchman Holdings.
• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l'épargne et des offres de suivi par prospectus simplifié d'une société en commandite immobilière pour un montant total de 250 millions de dollars américains.
• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l'épargne et de l'offre de suivi par prospectus simplifié d'une société minière cotée à la Bourse de Toronto, pour un montant total de 94,5 millions de dollars.
• Représentation d'une société minière cotée à la Bourse de Toronto dans le cadre d'une série d'offres de prospectus simplifiés d'un montant total de 39 millions de dollars.
• Représentation de Midway Gold Corp. dans le cadre d'un prospectus simplifié offrant 28,75 millions de dollars américains.
• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dans le cadre de l'introduction en bourse d'une série de fonds immobiliers pour un montant total de plus de 250 millions de dollars.
• Représentation d'une société d'exploration minière cotée à la Bourse de croissance TSX dans le cadre d'une série de financements avec et sans intermédiaire d'un montant total de 9 millions de dollars.
• A conseillé de nombreuses sociétés cotées à la Bourse de croissance TSX, à la Bourse de Toronto et à la Bourse canadienne des valeurs mobilières dans le cadre de placements privés, d'offres de droits et de financements par prospectus d'actions ordinaires, de débentures convertibles, de bons de souscription spéciaux et de reçus de souscription.
• Conseiller d'un grand nombre de preneurs fermes et d'agents dans le cadre de placements privés, d'offres de droits et de financements par prospectus d'actions ordinaires, d'obligations convertibles, de bons de souscription spéciaux et de reçus de souscription.

Kevin Sorochan représente régulièrement des courtiers en valeurs mobilières dans le cadre d'opérations de financement par actions et par emprunt, y compris des placements privés, des offres de droits et des dépôts de prospectus. Il conseille également la direction et les comités spéciaux de clients du secteur des ressources naturelles et d'autres secteurs dans le cadre d'introductions en bourse, d'opérations de prise de contrôle inversée, d'offres publiques d'achat, d'opérations de changement d'activité, de gouvernance d'entreprise, de questions de réglementation des valeurs mobilières et d'inscriptions à la Bourse de Toronto, à la Bourse de croissance TSX et à la Bourse canadienne des valeurs mobilières.

• Officiel d'équipe, North Shore Winter Club Minor Hockey
• Officiel de l'équipe, North Vancouver Football Club
• Officiel d'équipe, North Shore Girls Soccer
• Officiel d'équipe, Mount Seymour Little League

• A Leading Practitioner, Corporate Finance & Securities, Canadian Legal Lexpert Directory (2024)
• Reconnu par Best Lawyers in Canada - Fusions et acquisitions (2016-présent)
• Reconnu par Best Lawyers in Canada - Droit des valeurs mobilières (2020-présent)