Finances d’entreprise et valeurs mobilières
Grâce à l'expérience juridique approfondie de notre équipe et à sa connaissance des marchés locaux, nationaux et internationaux, nous fournissons des conseils en matière de financement des entreprises et de droit des valeurs mobilières aux entreprises de toutes tailles. Nous avons ce qu'il faut pour vous aider à naviguer dans les complexités de l'introduction en bourse et du maintien en bourse.
Les connaissances approfondies de notre équipe en matière de financement des entreprises et de valeurs mobilières comprennent les offres publiques initiales et secondaires de valeurs mobilières, les restructurations de dettes et d'actions, les placements privés, les offres de droits, les offres publiques d'achat et les fusions et acquisitions. Nous avons de l'expérience dans l'assistance aux entreprises - des start-ups aux sociétés internationales cotées en bourse - dans un large éventail de secteurs industriels, y compris les services financiers, les ressources naturelles, l'agro-industrie, l'industrie manufacturière et la technologie. Nous avons participé à des émissions transfrontalières d'actions et de titres de créance par plusieurs émetteurs de premier plan, ainsi qu'à des demandes d'inscription initiale sur les marchés boursiers canadiens et américains. Notre équipe a également l'expérience des demandes d'inscription sur les bourses étrangères, notamment la Bourse de Hong Kong et la Bourse australienne.
Nous avons agi en tant que conseiller général externe pour de nombreuses moyennes et grandes entreprises basées dans l'Ouest canadien et opérant au Canada et à l'étranger, en les conseillant sur les exigences et les meilleures pratiques en matière de réglementation, de transaction, d'exploitation, de gouvernance et de conformité. Nous représentons les fournisseurs et les bénéficiaires de capitaux d'emprunt et de capitaux privés, et nous avons structuré de nombreuses transactions de financement et d'investissement sophistiquées. Notre approche collaborative, axée sur les résultats, garantit que toutes les questions relatives aux domaines intégraux, tels que la fiscalité et l'environnement, sont abordées au fur et à mesure de l'avancement de chaque transaction et que les structures d'entreprise et transactionnelles les plus pratiques et les plus efficaces sur le plan fiscal sont mises en place.
Notre expérience en matière de financement international (en dehors de l'Amérique du Nord) comprend des accords de prêt et des coentreprises complexes dans l'industrie minière, y compris des prêts de prêteurs étrangers et de sociétés mères, ainsi que des investissements de sociétés canadiennes à l'étranger.
- Conseil d'une société de financement spécialisée dans le cadre d'une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 35 millions de dollars ("Facilité de crédit") fournie par les branches du Trésor de l'Alberta ("ATB") et la Banque de développement du Canada ("BDC"). La société de financement spécialisée utilisera la facilité de crédit pour financer des investissements dans des entreprises du marché intermédiaire.
- Conseil de la société de financement spécialisée Crown Capital Partners pour l'octroi d'un prêt à terme de 30 millions de dollars à la société pétrolière et gazière Marquee Energy, basée à Calgary.
- Conseil de la société de financement spécialisée Crown Capital Partners pour l'octroi d'un prêt à terme de 25 millions de dollars à Ferus Inc, le principal fournisseur de gaz industriels sur le marché canadien de l'énergie.
- Conseil en valeurs mobilières de Information Services Corporation dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne et d'un placement secondaire de 12 075 000 actions à droit de vote limité de catégorie A de Information Services Corporation, vendues par Crown Investments Corporation of Saskatchewan pour un montant d'environ 169 millions de dollars, et de l'inscription des actions à droit de vote limité de catégorie A de Information Services Corporation à la cote de la Bourse de Toronto.
- Conseil de la Pacific & Western Bank of Canada lors de la première introduction en bourse d'une banque canadienne de l'annexe I depuis des décennies.
- Conseil de Canpotex Limited, l'une des plus grandes organisations de commercialisation et de logistique de la potasse au monde, dans le cadre de l'émission de 250 millions de dollars de billets de premier rang non garantis, principalement destinés à financer l'expansion du terminal et d'autres projets d'infrastructure.
- Conseil de Canpotex Limited pour l'émission de 140 millions de dollars de billets de premier rang non garantis, principalement destinés à financer les coûts d'expansion du terminal portuaire et les coûts de construction des installations d'entretien et d'entreposage des wagons.
- Conseil en droit des sociétés et en droit des valeurs mobilières à Weyburn Inland Terminal Ltd, un émetteur assujetti, dans le cadre de son plan d'arrangement, par lequel toutes ses actions ordinaires ont été acquises pour une contrepartie globale de 94,5 millions de dollars, fournissant des conseils sur l'opération de plan d'arrangement et des conseils en droit des valeurs mobilières concernant la divulgation et l'assemblée des actionnaires.
- Conseil de Lex Capital Management Inc. sur la formation de fonds et la levée de capitaux pour les fonds : Lex Capital Partners LP (2009 - 36,5 millions de dollars), Lex Energy Partners LP (2010 - 56,7 millions de dollars) et Lex Energy Partners LP II (2013).
- Conseil canadien d'une société minière cotée à la Bourse de Toronto dans le cadre d'une offre de prospectus de 57,5 millions de dollars, d'une offre de bons de souscription spéciaux de 13,8 millions de dollars, d'une offre de débentures de 18 millions de dollars, d'une offre de prospectus de 20 millions de dollars et de nombreuses opérations de placement privé, ainsi que dans le cadre de questions liées à l'exploitation minière et aux minéraux impliquant l'achat et la vente de propriétés minières et de titres de propriété sur des propriétés minières.
- Conseiller canadien d'une société minière cotée à la Bourse de Toronto et à la Bourse de Hong Kong sur diverses questions de financement d'entreprise, de conformité des titres et de gouvernance d'entreprise, y compris la négociation d'un accord d'investissement en plusieurs tranches avec une entreprise publique chinoise, la conduite de discussions avec la Bourse de Toronto et la préparation de soumissions connexes à l'appui de la cotation en cours de la société à la Bourse de Toronto, et la fourniture de conseils au conseil d'administration sur un large éventail de questions de gouvernance d'entreprise relatives à l'investissement de l'entreprise publique chinoise dans la société.
- Conseil d'une société de capital-risque de travailleurs (SCRT) sur des questions générales de réglementation et de conformité, de gouvernance d'entreprise et de renouvellement de son prospectus annuel.
- Conseil principal dans le cadre d'une offre d'actions ordinaires de 400 millions de dollars par une entreprise agroalimentaire mondiale ayant son siège au Canada.
- Conseiller d'émetteurs basés en Saskatchewan dans le cadre d'offres publiques et privées sur des projets de démarrage, dans des secteurs tels que les biocarburants, l'énergie et l'agriculture.
- Conseil lors de la création de plusieurs sociétés en commandite de capital-investissement et de l'offre réussie de parts de fonds pour un montant supérieur à 300 millions de dollars.
- Conseil en matière d'investissements privés dans de nombreuses entreprises pour un montant supérieur à 300 millions de dollars.