Banques et prêts commerciaux
Les transactions bancaires et financières sont essentielles pour les entreprises. Notre vaste expérience dans l'ouest du Canada en matière de transactions financières, tant pour les prêteurs que pour les emprunteurs, nous permet d'offrir des conseils pratiques et orientés vers des solutions dans le cadre d'un large éventail de financements garantis et non garantis, commerciaux, syndiqués et de projets, de prêts basés sur l'actif, de crédit-bail, d'accords de dette subordonnée, de titrisation et de crédit à la consommation, et ce, dans tous les secteurs d'activité.
Notre équipe peut travailler avec ses clients du secteur bancaire et des prêts/emprunts commerciaux pour évaluer les risques, négocier et documenter les conditions et les transactions, et veiller à ce que les objectifs commerciaux soient atteints en temps voulu et de manière experte.
Voici quelques exemples de notre travail dans ce domaine :
- Financement de projets et de dettes commerciales (garanties et non garanties), y compris les facilités de crédit pour l'agro-industrie, le financement de la construction, le financement des stocks, les prêts aux groupes et entreprises autochtones, le financement de la production et d'autres divertissements, les syndications, le crédit renouvelable, les facilités d'exploitation et à terme, les prêts multidevises et les transactions de collatéral croisé.
- Crédit-bail mobilier et prêts adossés à des actifs, y compris les titrisations
- Financement d'acquisitions et d'actifs et financement de projets avec ou sans recours limité
- Prêts mezzanine, prêts subordonnés et financements par emprunt convertible
- Structurer et négocier des accords de subordination et de priorité
- Facilités de crédit renouvelables et opérationnelles accordées à des emprunteurs des secteurs de l'exploitation minière et de l'énergie, y compris des sociétés de production et d'exploration, des sociétés d'énergie intermédiaire, des sociétés de services pétroliers et des entités cotées en bourse.
- Financement des stocks par les fournisseurs
- Financement du débiteur en possession de ses biens
- Achat et vente de portefeuilles de prêts hypothécaires, de crédits-bails, de prêts et de cartes de crédit
- Respect des exigences réglementaires en matière de services financiers, notamment en ce qui concerne les prêts à la consommation
- Conseil d'un prêteur fournissant une facilité de crédit de 30 millions de dollars à une société minière cotée en bourse, garantie principalement par les avoirs miniers de l'emprunteur.
- Conseil principal du prêteur dans le cadre du refinancement, de la restructuration et de l'expansion ultérieure de l'une des plus grandes entreprises de transformation alimentaire de l'ouest du Canada, une série de transactions impliquant des intérêts américains en plus des actionnaires locaux.
- Conseil à l'association de services financiers Concentra pour ses activités de crédit-bail commercial et de prêts basés sur l'actif
- Conseil d'un concessionnaire de matériel agricole et de construction en matière de bail commercial
- Conseil d'une société de pipeline basée à Calgary sur une facilité de crédit syndiquée de 760 millions de dollars
- Conseil d'un producteur de pétrole et de gaz basé à Winnipeg sur une facilité de crédit syndiquée de 900 millions de dollars
- Conseil d'une société de commercialisation d'énergie basée à Calgary sur une facilité de crédit syndiquée de 150 millions de dollars
- Conseil de la CIBC sur une facilité de crédit de 475 millions de dollars pour une entreprise agroalimentaire basée à Winnipeg