Fusions et acquisitions

Nos avocats spécialisés dans les fusions et acquisitions collaborent régulièrement avec d'autres avocats de notre cabinet qui possèdent des compétences et une expérience spécifiques en matière de structures d'entreprise, d'opérations commerciales, de financement des entreprises, de droit de la concurrence, de soutien à l'immigration pour le personnel transfrontalier, de propriété intellectuelle, de conformité environnementale et réglementaire, de fiscalité, de fiducie et de rémunération des cadres, afin de fournir à nos clients des conseils efficaces et spécifiques adaptés à leurs besoins individuels en matière d'affaires et de transactions.

MLT Aikins a une pratique active en matière de fusions et d'acquisitions. Nous avons participé à de nombreuses transactions privées et publiques importantes dans l'Ouest du Canada, impliquant des acquéreurs internationaux ou des sociétés cibles. Plusieurs de ces transactions ont nécessité la création de partenariats complexes ou novateurs ou de relations de coentreprise et ont impliqué de multiples juridictions au-delà de l'Ouest canadien. Notre expérience comprend le travail pour des sociétés cotées en bourse et des sociétés privées dans les secteurs des services financiers, des communications, du pétrole et du gaz, de l'agro-industrie et des ressources naturelles, dans le cadre de transactions allant de la petite entreprise familiale à la grande multinationale, y compris, par exemple, l'acquisition de Saskferco Products par Yara International pour un montant de 1,6 milliard de dollars.

Nous conseillons régulièrement des entreprises clientes en couvrant l'ensemble du cycle des transactions commerciales. Nos services comprennent la structuration, la diligence juridique et la négociation de lettres d'intention, d'offres d'achat et de contrats d'achat et de vente. Nous avons fourni des conseils juridiques sur des acquisitions, des fusions, des rachats, des cessions, des réorganisations, des rachats d'entreprises par effet de levier et par les cadres, ainsi que sur des offres publiques d'achat hostiles.

• Conseil de Bison Transport Inc. lors de la vente à James Richardson & Sons, Limited
• Fusion et consolidation des activités des coopératives de crédit au Canada Credential Financial Inc., Qtrade Canada Inc. et NEI Investments forment Aviso Wealth, l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, avec une moyenne de plus de 55 milliards de dollars d'actifs administrés et gérés par les clients.
• Conseil de Rubicon Pharmacies Canada Inc. dans le cadre de la fusion avec Amenity Holdings Inc. Conseil de Rubicon et de ses actionnaires dans le cadre de la fusion avec Amenity Holdings Inc. pour créer Rubicon Pharmacies. Les entités combinées possèdent et exploitent désormais plus de 100 pharmacies en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, avec la possibilité d'atteindre davantage de communautés rurales.
• Conseiller juridique et fiscal de Weyburn Inland Terminal Ltd, un émetteur assujetti, dans le cadre de son plan d'arrangement pour l'acquisition de ses actions ordinaires par Parrish & Heimbecker, Limited pour une contrepartie globale de 94,5 millions de dollars (2014).
• Compagnie d'hélicoptères : 6,3 millions de dollars pour l'achat d'avions et d'installations louées - Assistance à une grande compagnie d'hélicoptères de l'ouest du Canada pour l'achat de deux installations aéroportuaires louées et de six avions pour un montant de 6,3 millions de dollars, pour la cession de divers contrats avec des clients et pour l'embauche d'employés.
• Acquisition d'un portefeuille immobilier à Iqaluit pour un montant de 70 millions de dollars - Conseil d'une FPI pour l'acquisition, pour un montant de 70 millions de dollars, d'un important portefeuille immobilier à Iqaluit, au Nunavut, comprenant des hôtels, des biens loués, des immeubles locatifs, des terrains à bâtir, des appartements et des immeubles de bureaux. La transaction comprenait des refinancements, des baux, des consolidations de terrains, des reconstructions après incendie et des questions d'assurance.
• Acquisition d'une société pétrolière de 138 millions de dollars - Conseil de Federated Co-operatives Ltd. dans le cadre d'une acquisition de 138 millions de dollars par plan d'arrangement, y compris les installations de production et l'infrastructure, de Triwest Exploration Inc, une société pétrolière basée à Calgary.
• Conseil à FCL pour la vente de sa division fores tière - Conseil à Federated Co-operatives Ltd. pour la vente de sa division forestière en Colombie-Britannique.
• Conseil de Viterra Inc. dans le cadre de la vente de son activité d'alimentation animale en Amérique du Nord - Conseil de Viterra Inc. dans le cadre de la vente de son activité d'alimentation animale en Amérique du Nord à une filiale de Birch Hills Equity Partners.
• Conseil de Domtar sur la vente de l'usine de pâte - Conseil de Domtar Inc. sur la vente de son usine de pâte de Prince Albert à Paper Excellence Canada Holdings Corp.
• Acquisition d'une installation de broyage de canola de 64 millions de dollars par une entreprise agroalimentaire mondiale - Conseil d'une entreprise agroalimentaire mondiale basée au Canada pour son acquisition d'une installation de broyage de canola de 64 millions de dollars et d'actifs connexes (2009) et pour la vente de ses activités de fabrication, de vente et de distribution d'aliments pour animaux au Canada et aux États-Unis (2012).
• Fusion importante dans le secteur des services financiers - Conseil à l'association Concentra Financial Services pour la structuration, la négociation et la documentation d'une fusion importante et d'autres transactions stratégiques.
• Vente d'une usine de pâte à papier après une restructuration de 800 millions de dollars - Conseil de Meadow Lake Pulp Ltd. dans le cadre de sa restructuration réussie de plus de 800 millions de dollars de dettes en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et de la vente éventuelle de l'usine à l'un des plus grands producteurs de pâtes et papiers au monde.
• Vente de Saskferco Products à Yara International pour 1,6 milliard de dollars - Conseil sur la vente de Saskferco Products LLC à Yara International ASA pour 1,6 milliard de dollars (nommée acquisition canadienne de l'année 2008 par le magazine Lexpert).
• Vente de MTS à Bell Canada - Co-conseil principal de Manitoba Telecom Services Inc. pour la vente de 3,9 milliards de dollars à Bell Canada Inc.
• Commercialisation et vente de la CCB - Avocat principal de la Commission canadienne du blé pour la commercialisation et la vente de la Commission canadienne du blé à Bunge Canada et SALIC Canada Limited pour un montant de 500 millions de dollars.
• Acquisition de 250 millions de dollars dans le domaine de l'aérospatiale - Avocat principal d'Exchange Income Corporation pour l'acquisition de Provincial Aerospace Ltd. pour un montant de 250 millions de dollars.
• Vente de Wellington West pour 333 millions de dollars - Conseil principal de Wellington West Holdings pour la vente de Wellington West Holdings Inc. et de ses sociétés affiliées à National Bank Financial pour 333 millions de dollars dans le cadre d'un plan d'arrangement.
• Fusion d'un fonds de placement immobilier et d'un fonds de revenu de 400 millions de dollars - Conseil principal de Huntingdon Real Estate Investment Trust pour sa fusion avec IAT Air Cargo Facilities Income Fund (400 millions de dollars) dans le cadre d'un plan d'arrangement.
• Acquisition et fusion d'une importante coopérative - Conseil de la coopérative TruServ Canada dans le cadre de son acquisition des actifs de GROWMARK, Inc. et de la continuation subséquente de TruServ Canada sous le nom de TruServ Canada Inc. et de sa fusion avec RONA Inc.
• Offre publique d'achat de Old Dutch Foods Ltd. - Conseil de Old Dutch Foods Ltd. dans le cadre de son offre publique d'achat de 85 millions de dollars sur Humpty Dumpty Snack Foods Inc., société cotée à la Bourse de Toronto.
• Vente et restructuration du capital de New Flyer Industries Limited - Conseil de New Flyer Industries Limited dans le cadre de la vente de ses actions à KPS Special Situations Fund LP pour un montant de 44 millions de dollars et de la vente subséquente de ses actions à Harvest Partners IV LP pour un montant de 380 millions de dollars.
• Offre publique d'achat de Parrish & Heimbecker, Limited - Conseil de Parrish & Heimbecker Limited dans le cadre de son offre publique d'achat de Thirdcoast Limited.
• Acquisition et fusion de sociétés internationales de technologie pharmaceutique - Conseil d'Intelligent Hospital Systems Inc. dans le cadre de son acquisition d'AmerisourceBergen Technology Group et de la fusion qui s'en est suivie pour créer ARxIUM Inc.
• Acquisition du registre des propriétés du gouvernement provincial - Conseil de Teranet pour son acquisition du registre des propriétés (TPR) du gouvernement du Manitoba.
• Vente d'une importante société de crédit-bail automobile - Conseil de Megill-Stephenson Company Limited dans le cadre de la vente de National Leasing Ltd. à la Banque canadienne de l'Ouest pour un montant de 130 millions de dollars.
• Acquisition d'un réseau de pipelines - Conseil de Tundra Energy Marketing Limited dans le cadre de l'acquisition du réseau de pipelines d'Enbridge South Prairie Region pour 1,075 milliard de dollars.