Fiducies, successions et planification de l'héritage

Un testament bien rédigé, qui constitue la base de tout plan successoral, peut vous apporter la tranquillité d'esprit, sachant que vos souhaits seront respectés et que vos biens seront distribués comme vous l'entendez.

Si vous décédez intestat (c'est-à-dire sans testament), votre succession sera administrée conformément à la législation provinciale. Chaque province et territoire a sa propre législation régissant les successions ab intestat. Cela peut être source d'incertitude pour vos proches, et souvent de résultats indésirables. Ces lois diffèrent également de manière surprenante de ce que l'on croit généralement, et de nombreuses provinces ont modifié leurs règles au cours des dernières années.

Votre testament et votre plan successoral doivent évoluer en fonction de vos objectifs et des circonstances de votre vie. Les changements majeurs de la vie - tels que l'emménagement avec un ami associé(e), le mariage, l'adoption ou la naissance d'enfants, le déménagement en province ou à l'étranger, la séparation ou le divorce - devraient également vous inciter à réévaluer et à mettre à jour votre plan.
En plus de rédiger un testament efficace, nos avocats vous aideront à identifier et à recommander les meilleures stratégies de planification successorale en fonction de vos priorités, de votre situation familiale et de la nature de vos actifs.

Notre équipe possède une vaste expérience dans la structuration de plans conçus pour la gestion de patrimoines multigénérationnels et dans l'accompagnement des clients dans les complexités juridictionnelles. Qu'il s'agisse de rédiger des accords de cohabitation, des accords prénuptiaux ou des testaments mutuels, d'établir des testaments miroirs ou des testaments multiples, de créer des fiducies pour préserver le patrimoine ou de faciliter les transitions d'actifs de votre vivant, nous aidons à répondre aux besoins uniques des familles recomposées et des familles fortunées.

Nous savons que, notamment pour les bénéficiaires ayant des besoins de soutien supplémentaires, la planification successorale implique une réflexion approfondie et des stratégies adaptées pour assurer le bien-être et la sécurité financière de ces personnes. Des documents soigneusement planifiés protègent les intérêts des personnes handicapées après le décès ou l'incapacité d'un parent, d'un conjoint ou d'une autre personne qui s'occupe d'elles.

Forte d'une grande expérience et d'une connaissance approfondie du droit successoral en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, notre équipe vous aidera à élaborer un plan successoral adapté à vos objectifs et aux exigences juridiques spécifiques de votre région. Nous pouvons vous aider à préserver votre héritage pour les générations à venir.

Nous comprenons les décennies de soins que nos clients investissent dans la construction non seulement d'une entreprise, mais aussi d'un héritage. Pour les entreprises familiales, les exploitations agricoles et les sociétés, nos avocats travaillent avec votre équipe de comptables, de conseillers financiers et d'autres professionnels qui vous connaissent le mieux, afin d'assurer une transition en douceur de la direction et de la propriété, et de préserver l'avenir de votre héritage.

Nous vous aidons à élaborer des plans complets qui tiennent compte des considérations fiscales, de la dynamique familiale et de la continuité opérationnelle, en vue de protéger le succès à long terme de votre entreprise pour les générations futures. Notre équipe d'avocats spécialisés en fiscalité, en gouvernance d'entreprise et en planification successorale est bien équipée pour donner des conseils sur la propriété interprovinciale des actifs et sur les implications réglementaires et fiscales de la transition de votre patrimoine.

Nos clients font souvent appel à nos services lorsqu'ils envisagent une transition vers la retraite, afin de préparer leur organisation à une future succession. Nous leur fournissons des conseils stratégiques sur la structuration de leurs actifs et de leurs affaires, et leur proposons un Rapport de contrôle sur la préservation du patrimoine et la protection des actifs pour vous aider à identifier et à gérer les sources de risque potentiel dans la structure actuelle de votre entreprise, de vos finances et de votre situation familiale.

Les trusts peuvent être utilisés pour soutenir un grand nombre d'objectifs personnels ou professionnels. Grâce à l'utilisation de trusts inter vivos ("vivants") - tels que les trusts familiaux, les trusts conjoints associé(e) et les trusts alter ego - ou les trusts testamentaires (établis dans votre testament), nous aidons nos clients à gérer leurs actifs et à planifier les donations aux familles reconstituées, les distributions inéquitables entre les enfants ou la transition des actifs de l'entreprise. Les trusts peuvent également offrir des options permettant de bénéficier d'avantages fiscaux et d'un transfert de patrimoine sans heurt, tout en protégeant contre les litiges successoraux.

Les fiducies sont souvent utilisées dans le contexte de la protection du patrimoine dans les familles reconstituées, ou pour garantir que vos bénéficiaires mineurs, handicapés ou autrement vulnérables reçoivent un soutien continu au cas où vous seriez frappé d'incapacité ou décéderiez inopinément. L'établissement d'un trust discrétionnaire (également connu sous le nom de Henson Trust) peut protéger les actifs en cas de divorce ou d'incapacité de nos enfants adultes. D'autres stratégies peuvent inclure un fonds d'invalidité qualifié (Qualified Disability Trust).

Les avocats de MLT Aikins peuvent vous aider à déterminer la meilleure approche pour votre situation.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients et leurs familles pour établir des cadres juridiques qui protègent leurs intérêts en cas d'incapacité, en veillant à ce que les décisions financières, médicales et commerciales soient gérées par des personnes de confiance.

Nos avocats sont expérimentés dans l'élaboration de documents de procuration et de représentation en matière de soins de santé. Ces documents garantissent que, dans le cas où vous ne seriez pas en mesure de gérer ces questions vous-même, vos obligations financières et vos besoins médicaux continueront d'être satisfaits d'une manière qui correspond à vos valeurs et à vos intentions.

L'administration des successions peut être complexe et nécessite une compréhension approfondie des nuances réglementaires juridictionnelles. Faire appel à un avocat expérimenté en matière d'administration de successions (probation) peut vous aider à éviter les erreurs, ainsi que la responsabilité personnelle, lorsque vous agissez en tant qu'exécuteur testamentaire.

Les avocats de MLT Aikins sont régulièrement sollicités par des fiduciaires, des exécuteurs testamentaires et des administrateurs pour obtenir l'homologation de testaments ou pour donner des conseils sur la bonne administration des fiducies. Nos avocats sont reconnus au niveau national pour leur capacité à traiter les questions de propriété, de protection et de distribution des actifs, tant pendant la vie qu'après le décès.

En cas de litige, nos juristes compétents défendent vigoureusement les intérêts de nos clients en traitant un large éventail de questions successorales litigieuses, notamment la contestation et la défense de testaments, les réclamations pour influence indue, les questions de capacité, les litiges entre bénéficiaires et exécuteurs testamentaires, ainsi que les créances sur une succession.

Lors du décès d'un être cher, les conflits concernant les actifs ou la bonne gestion d'une succession peuvent ajouter une couche supplémentaire de complexité et de stress à ce qui est déjà une période difficile - en particulier lorsque les litiges peuvent avoir un impact permanent sur les relations familiales. Nous nous efforçons de trouver des solutions pratiques et rentables pour guider votre famille vers une solution à l'amiable, tout en étant toujours prêts à représenter les intérêts de nos clients devant les tribunaux si nécessaire.